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Missions :
Dresser le bilan patrimonial de ses clients
Assister ses clients dans la définition de leurs objectifs
Prospecter de nouveaux clients
Préparer les dossiers de crédit
Compétences techniques :
Solide bagage technique dans les domaines juridiques, financiers, économiques et fiscaux
Bilan et conseils patrimoniaux
Outils de gestion de patrimoine
Qualités requises :
Généraliste chevronné
Qualités humaines pour instaurer une relation de confiance avec ses Clients
Rigoureux
Organisé
Niveau d'études :
Bac + 5 |